Adviesbeoordelaar M/V

Functie inhoud:

De "Adviesbeoordelaar"  is de sparring partner van de financieel adviseur(s) en beoordeelt de adviezen en bemiddeld richting de aanbieders waarbij "first time right" een essentieel kwaliteitsonderdeel is van de werkzaamheden van de adviesbeoordelaar en het bemiddelingsteam.

Tot de kerntaak van de adviesbeoordelaar behoort:

  1. Als sparring partner de financieel adviseur inhoudelijk met vakkennis ondersteunen bij het opstellen van het adviesrapport;
  2. Het in overleg met de financieel adviseur keuzes maken in de juiste product oplossingen;
  3. Het adviesrapport controleren op inhoud aan de hand van een vastgestelde set criteria;
  4. Bemiddeling / contact met aanbieders tbv afronding van de aanvragen;
  5. Aasturen van het eigen team dossierbemiddeling.

Het adviesrapport kan de onderwerpen vermogen, inkomen of hypothecaire financiering betreffen. De adviesbeoordelaar valideert het rapport na positieve beoordeling. De gevalideerde rapporten worden steekproefsgewijs intern door de compliance officer gecontroleerd.

De beoordeling vindt plaats op de deelgebieden;

  • passendheid (in lijn met de inventarisatie)
  • motivatie
  • wet- en regelgeving (Wft en AFM richtlijnen)
  • voorwaarden en acceptatiecriteria aanbieder(s)

De adviesbeoordelaar heeft een grote mate van zelfstandigheid en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen in kader van verwerking van het aantal advies validaties. Daarnaast heeft de adviesbeoordelaar de taak, samen met de dossierbehandelaar die deel uitmaken van het team, de aanvragen die voortkomen uit de adviezen bij betreffende aanbieders op een excellente wijze (ftr) te behandelen en snel af te ronden.

Profiel:

  • Wft gediplomeerd (Wft hypotheken, vermogen, inkomen)
  • FFP gecertificeerd of hiervoor studerend is een pré.
  • Praktijk ervaring als financieel adviseur bij een intermediairbedrijf.
  • Bekend met voorwaarden en acceptatiecriteria aanbieder(s)
  • Ervaring met adviessoftware programmatuur (Adviesbox, Finix, Figlo) en CRM programmatuur (Elements Faster Forward BV)
  • Door kennis en ervaring een 'autoriteit' op de verschillende vakgebieden

De functie is in loondienst. Full-time of part-time naar beschikbaarheid mogelijk.

Contactgegevens

T: 040 - 304 17 67
E: info@qualioragroep.nl

Bezoekadres:
De Run 4413
5503 LS Veldhoven

Postadres:
Postbus 40
5580 AA Waalre